Compromiso económico
El 2022 fue, en términos económicos, un año de resultados desfavorables para algunos de los principales indicadores del sector minero; en el contexto internacional, los precios de los principales metales cerraron a la baja debido a un crecimiento económico lento en los mercados más importantes, mientras que en el ámbito interno, se mantuvieron los factores que limitan el crecimiento del sector, incluyendo la pérdida de competitividad relacionada con el marco fiscal y el marco jurídico, entre otros aspectos.
No obstante, el sector mantuvo considerables niveles de inversión y aumentó la plantilla laboral, además de incrementar sus aportaciones fiscales, con lo cual logró sostener un significativo nivel de derrama económica en beneficio de los trabajadores, las comunidades y la cadena de valor vinculada a la industria.
México cuenta con yacimientos de clase mundial, un talentoso capital humano y una vocación minera histórica. En suma, posee todos los elementos para hacer del sector minero un pilar esencial de crecimiento.
Ante un escenario adverso, el sector minero mantuvo la inversión y el empleo
La minería mexicana se mantuvo en 2022 como una de las más importantes a nivel global, ubicándose entre los diez principales productores de 16 metales y minerales; asimismo, se sostuvo como un sector esencial de la economía nacional, vinculada a la cadena productiva de más de 70 actividades económicas.
El sector minero-metalúrgico contribuyó con el 2.46% al PIB nacional en 2022 y al considerar la aportación directa que hace la minería al PIB de 70 actividades industriales, comerciales y de servicios, el PIB de la cadena minera representó 4.3% del total nacional.
En 2022, cinco minerales aportaron 86.3% del total de la producción minero-metalúrgica nacional, estos son: oro (30.6%), cobre (27.2%), plata (17.6%), zinc (7.1%) y fierro en pellets (3.8%).
Inversión
En 2022, la inversión en el sector minero-metalúrgico ascendió a 5 mil 264.7 millones de dólares, lo que representó un incremento de 9.5% con respecto al año anterior, en gran parte debido a las inversiones en ampliaciones y en proyectos mineros en desarrollo, en construcción y puestos en marcha con presupuestos previamente autorizados. Esto, no obstante que las condiciones de competitividad en materia de inversión se han venido deteriorando.
Inversión por origen de capital en 2022
(Porcentaje de participación)
Inversión en el sector minero-metalúrgico 2011-2022
(Millones de dólares)
En 2022, el sector minero invirtió 5 mil 264.7 millones de dólares, lo que demuestra el compromiso del sector con México ante un escenario adverso
En 2022 nuestro país fue evaluado por debajo del nivel del año previo en la Encuesta Anual del Instituto Fraser sobre Compañías Mineras, quedando en el sitio 37 de un total de 62 jurisdicciones evaluadas, lo que representó un retroceso de 3 lugares a escala global con respecto de 2021; a nivel regional también descendió tres sitios, al ubicarse en el noveno lugar en América Latina. De acuerdo con esta encuesta, las mayores debilidades de nuestro país en materia de competitividad para la atracción de inversión en minería son la seguridad, la legislación laboral y el régimen fiscal.
Posición de México en el Indice de Atracción de Inversión 2010-2022
México descendió tres lugares en materia de competitividad minera en 2022
Producción
El valor de la producción minero-metalúrgica nacional sumó un total de 316 mil 956 millones de pesos (15 mil 751 millones de dólares), cifra que representó un decremento de 5.3% con respecto al año anterior, debido principalmente a la baja en los precios de algunos de los principales metales que produce nuestro país como son cobre, plata, plomo y mineral de hierro, entre otros.
En 2022, el valor de la producción minero-metalúrgica fue de 316.9 mil millones de pesos, 5.3% menor al año previo
Valor de la producción minero-metalúrgica nacional 2015-2022
(Millones de pesos)
En 2022, los metales preciosos e industriales representaron 87% de la producción total del sector, en tanto, los minerales siderúrgicos y no metálicos constituyeron el 13% restante. Por minerales, destacaron el oro con 30.6%, cobre con 27.2% y plata con 17.6%.
El 67% de la producción minera corresponde a empresas de capital nacional
La minería es un pilar para el bienestar y calidad de vida de 696 comunidades ubicadas en 212 municipios en 24 estados de la República Mexicana l
En el año de referencia, 83.9% del valor de la producción minero-metalúrgica nacional fue generada en los estados de Sonora, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Guerrero.
Balanza comercial
Las exportaciones minero-metalúrgicas ascendieron a 22 mil 408 millones de dólares en 2022, cifra que significó un decremento de 2.4% con relación al año anterior; mientras que las importaciones registraron un incremento de 15.5%, ubicándose en 14 mil 458 millones de dólares, como resultado, se registró una disminución en el superávit de la balanza comercial minero-metalúrgica de 24%, con lo cual sumó 7 mil 950 millones de dólares.
Balanza comercial minero-metalúrgica 2015-2022
(Dólares)
Es indispensable generar las condiciones que impulsen a la industria minera y permitan continuar como un sector altamente exportador
En el año 2022, el sector minero-metalúrgico se mantuvo como un destacado generador de divisas, ubicándose como la sexta fuente más importante, solamente superado por la industria automotriz, la industria de aparatos y maquinaria eléctrica y electrónica, las remesas, las exportaciones petroleras y el turismo. Sin embargo, es importante señalar que debido a las dificultades que enfrentó en materia de precios y mercado, descendió un lugar respecto de 2021.
Principales fuentes de divisas en 2022
(Millones de dólares)
La minería es la 6ª actividad generadora de divisas
Derrama económica
La derrama económica que generó la industria minera en 2022, por concepto de pago de sueldos y salarios, demanda intermedia y aportaciones fiscales, fue de 322 mil 602 millones de pesos, lo que representa un incremento del 19.6% con respecto al año anterior.
Derrama económica del sector minero en 2022
(Dólares)
En 2022, la derrama económica generada por el sector minero fue 19.6% superior a la del año previo
Derrama económica del sector minero por entidad federativa en 2022
(Millones de pesos)
Aportaciones fiscales
En 2022, las aportaciones fiscales mostraron un incremento del 13.8% en comparación con 2021, al alcanzar un total de 72 mil 923.8 millones de pesos, destacando las aportaciones por concepto de ISR, que representaron 79.6% del total.
El aumento más importante se presentó en los nuevos derechos, que alcanzaron un monto de 12 mil 121.5 millones de dólares, para un incremento de 65%.
Aportaciones fiscales de la minería 2021-2022
(Millones de pesos)
La minería es una de las industrias con mayor carga fiscal
De acuerdo con el SAT, las industrias del sector minero están entre las que presentan las mayores tasas efectivas de impuesto (aquella que mide la proporción del impuesto sobre la renta respecto de los ingresos acumulables); la mayor parte de las mismas tienen una tasa efectiva superior al promedio nacional.
La minería es de las industrias con la tasa efectiva de impuestos más alta de acuerdo con el SAT
Tasa efectiva de impuesto de la minería en 2022
(%)
Valor generado
El valor generado estimado por la industria minera durante 2022 ascendió a 265 mil 938 millones de pesos, lo cual representó un nivel muy similar al del año previo, con una ligera variación de 0.2%, esto a pesar de condiciones desfavorables en el mercado.
