Boletín Informativo de la Cámara Minera de México

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Boletín informativo


12 de Enero del 2015

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Publicaciones

Mineras 'encienden' negocio de energía renovable con mil 300 mdd

Ante el incremento en los precios de la electricidad en México y las oportunidad de vender su energía excedente, en los últimos tres años, empresas del sector como Grupo México, Peñoles y Autlán destinaron más de mil 326 millones de dólares en proyectos eólicos, hidroeléctricos y de vapor.

Fuente: El Financiero     |      Más información

Ven panorama complicado para mineras

Los bajos precios de los commodities, así como la volatilidad en mercados y el lento crecimiento en China, las principales causas. El panorama para el sector minero en México se pronostica poco positivo para este año, por la debilidad de la economía mundial, sobre todo de la eurozona y China, además de la expectativa de una fortaleza del dólar, coincidieron analistas financieros.

Fuente: El Economista     |      Más información

Cobre cierra al alza por primera vez en 2015

La principal exportación del país cerró con un alza de 1% en la Bolsa de Metales de Londres y cotizó a US$ 2,82 la libra.

Fuente: Proveedores de Minería     |      Más información

India importa 28% de la producción mundial minera de plata en 2014

La caída del precio de la plata a mínimos de 2014 ha motivado a la India a importar cantidades récord de plata física de 1.254 toneladas métricas. La demanda de plata física ha sido tan grande que en noviembre 2014 se ha importado casi la misma cantidad que en todo el año 2009, que ascendió a 1.274 toneladas.

Fuente: Oro y Finanzas     |      Más información

Chile: El futuro de la minería al 2035

“Las mineras saben que si las cosas se siguen haciendo igual, esto no va a cambiar. Por eso hay que conversar y generar las confianzas, pero eso hay que hacerlo desde el inicio, desde la idea del proyecto. Podemos hacer un due dilligence y empezar a generar relaciones exitosas con asociatividad”, explica el vocero.

Fuente: Diario 11     |      Más información

Información adicional

Conferencia Internacional sobre Minería y Recursos Minerales 2015

El Consejo de Minería de Australia y el Instituto Australiano de Minería y Metalurgia invitan a participar en la Conferencia Internacional sobre Minería y Recursos Minerales 2015, que se llevará a cabo del 9 al 13 de Noviembre del 2015 en la Ciudad de Melbourne, Australia.

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Noticias

 

1.- Mineras 'encienden' negocio de energía renovable con mil 300 mdd

Las empresas mineras están impulsando el negocio de la energía renovable en México ante el fuerte aumento que acumularon los precios de la electricidad en los últimos 10 años y la oportunidad que representa la reforma energética para vender sus excedentes a terceros.

A pesar de la caída de más de 50 por ciento en los precios del petróleo desde julio pasado, la tendencia de la industria es migrar a energías limpias y los costos de las gasolinas, como el diésel, están fijados por el gobierno.

En los últimos tres años, empresas del sector como Grupo México, Peñoles y Autlán destinaron más de mil 326 millones de dólares en proyectos eólicos, hidroeléctricos y de vapor. Los desembolsos de las mineras representan 26 por ciento de la inversión total que se realizó en energías renovables en México del 2012 al 2014.

El sector minero es el quinto más intensivo en el uso de electricidad, al consumir anualmente 36.294 petajoules, superado por industrias como la cementera y la acerera. Un petajoules equivale a 277 mil 778 megawatts/hora.

Según Ricardo Arce, director de una subsidiaria de Grupo México, la electricidad significa el 30 por ciento de los costos totales en los proyectos mineros.

“Los argumentos a favor de las grandes inversiones en energías renovables van más allá de la sostenibilidad y la responsabilidad social y ahora se han convertido en una razón económica sólida para la rentabilidad del negocio minero”, dijo Mike Elliot, analista líder en industria minera y metales de EY.


Según información de la Secretaría de Energía, en México la tarifa eléctrica para uso industrial casi se triplicó en los últimos 10 años, al pasar de 48 a 138 centavos el kilowatt/hora. Grupo México ya genera el 100 por ciento de su consumo de electricidad mediante generación propia, por medio de las dos plantas de ciclo combinado que realizó con apoyo de la firma alemana Siemens.

Leopoldo López, subdirector de Vinculación y Comunicación de Peñoles, comentó que actualmente 24 por ciento de la energía requerida por sus operaciones proviene de fuentes renovables y continúan trabajando en la mejora de sus capacidades y eficiencias, mientras que Autlán cubre 40 por ciento de sus necesidades de energía con fuentes renovables. La firma invirtió 175 millones de dólares en la construcción de una central de energía eólica en la zona de La Ventosa, Oaxaca, y destina actualmente otros 300 millones en un parque eólico en Coahuila.

Por otro lado, Grupo México, por medio de su división de infraestructura, invirtió 697 millones de dólares en plantas de cogeneración en Buenavista del Cobre y otros proyectos energéticos limpios durante 2013 y 2014, lo que le permitió autoabastecerse de electricidad.

“La entrada en operación de las plantas de energía de ciclo combinado permitirán ahorros de más de 50 millones de dólares anuales en los costos de energía eléctrica de la división minera, al mismo tiempo que generan ingresos y retornos de inversión significativos a nuestra división de infraestructura”, dijo en su más reciente informe el grupo encabezado por Germán Larrea.

Autlán, por su parte, tiene un agresivo plan para fortalecerse en el negocio energético. La firma mexicana planea construir dos parques eólicos para vender electricidad a terceros, así como poner en marcha dos proyectos hidroeléctricos para consumo propio. Estas dos hidroeléctricas se sumarán a su central de Atexcaco, Puebla, en la cual tienen un plan de inversión de 110 millones de dólares para los próximos cinco años.

Fuente: El Financiero

2.- Ven panorama complicado para mineras

Sin embargo, la depreciación del peso mexicano, que fue de casi 13% en el 2014, podría ayudar a este sector a mitigar la caída de los precios de los commodities, mediante la mayor entrada de flujos esperados por sus exportaciones.

José Antonio Cebeira, analista de Banco Invex, dijo que Grupo México (GMéxico) mantendrá un comportamiento positivo en relación con su precio objetivo esperado para los siguientes 12 meses, el cual se estima en 54 pesos por acción, mientras que hoy en día oscila en niveles de 42.33 pesos.

Esto implicaría un crecimiento de 27.56 por ciento.

“Nuestra recomendación de compra está basada en que la compañía será capaz de llevar a cabo su plan de expansión, principalmente el de minería”, dijo.

Agregó que otros elementos a considerar serían la expectativa de una economía interna más dinámica, que genere mayor volumen de carros movidos, y que las plataformas con Pemex continúen con los contratos actuales, sumando la reducción de costos por la implementación de plantas eólicas.

Explicó que GMéxico continúa con su plan de expansión, sobre todo en la mina Buenavista del Cobre, con la que se espera incrementar la producción de 180,000 toneladas para el cierre del 2014, hasta llegar a 495,000 toneladas en el 2016.

Mencionó que GMéxico busca también crecer con la minera Tía María, pues pretende aumentar la producción en 120,000 toneladas de cobre, la cual entraría en su primera fase de operación durante el 2016, por lo que con las expansiones esperan crecimientos de 55% del 2014 al 2018.

Hay riesgos

José Antonio Cebeira dijo que existen algunos riesgos que podrían limitar el avance de la acción de GMéxico, como el débil desempeño de la economía de China, país que consume cerca de 60% de cobre a escala mundial.

Explicó que un crecimiento por debajo de 7% en el PIB de China generaría bajas importantes en el precio de los metales, lo cual provocaría que los inventarios aumenten y esto presionaría aun más los precios de las materias primas.

En tanto, Fernando Bolaños, analista del sector minero en Monex, explicó que el sector de los metales también resultaría afectado por la desaceleración a nivel global, ya que se vislumbra una potencial recesión en la eurozona, además de un menor dinamismo en América Latina.

Mencionó que GMéxico es, dentro de las mineras, la única que se encuentra diversificada, es decir que 80% de su flujo operativo (EBITDA)lo obtiene de la minería, contando con otras divisiones como infraestructura y ferrocarriles que ayudan a compensar las caídas.

En relación con Peñoles y Frisco, Bolaños dijo que podrían resentir con mayor fuerza la caída de los precios de los commodities e inclusive para este año no se esperan grandes resultados.

Mencionó que Peñoles tiene un balance de producción de 35% oro y 35% plata, mientras que Frisco está más cargada hacia el oro con 50% y 17% en plata.

“Todavía habría una presión a la baja de los precios del oro para el 2015, debido a la expectativa de un mayor fortalecimiento del dólar y la estimación de bajas presiones inflacionarias a nivel global”, afirmó Bolaños.

En ese contexto, estimó un precio objetivo para Peñoles de 315 pesos por título hacia finales del 2015, en estos momentos la acción cotiza en 293.17 pesos, por lo que se espera un avance de 7.45 por ciento.

Por su parte, Frisco presenta incrementos de volúmenes fuertes, lo que podría dar un buen año de producción y ventas, por lo que el precio objetivo se estimaría en 23 pesos en los siguientes 12 meses. Actualmente opera en 20.64 pesos, lo cual resultaría una ganancia moderada de 11.43 por ciento.

Fuente: El Economista

3.- Cobre cierra al alza por primera vez en 2015

Si bien se llevan operados cinco días del año, se trató de la primera vez en este 2015 en que culminó con números positivos en su operación. El avance diario responde a un sentimiento positivo en el mercado internacional, reflejado en las principales bolsas. Estas se recuperaron por las expectativas de que el Banco Central Europeo adopte nuevas medidas de estímulo para la economía del bloque.

Fuente: Proveedores de Minería

4.- India importa 28% de la producción mundial minera de plata en 2014

En solo dos meses, octubre y noviembre 2014, la India importó el doble de lo que importó en el periodo Enero a Abril 2014. La India ha importado una cifra récord de 6.789 toneladas métricas de Enero a Noviembre 2014. Si la India importa 700 toneladas métricas más en diciembre 2014, el volumen total será de 7.400 toneladas métricas en 2014. Eso sería una subida del 27% en comparación con 2013 en el que importaron 5.819 toneladas métricas.

Para tener una perspectiva de la importancia de estas cifras comparemoslo con las cifras de importación de plata física a la India:

La producción minera de plata estimada de 2014 = 825 millones de onzas de plata
La importación estimada de plata física a la India en 2014 = 234 millones de onzas de plata
La India, por lo tanto, habría importado solo en 2014 el 28% de la producción minera mundial de plata.

Mientras tanto, la demanda de lingotes y monedas de plata ha aumentado también drásticamente en las últimas semanas.

Fuente: Oro y Finanzas

5.- Chile: El futuro de la minería al 2035

Pero junto con estas experiencias se espera, además, fortalecer el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), ya que se quiere evitar que haya una especie de congelamiento de los procesos mientras se crea la nueva institucionalidad. “Tengo claro que hay un proceso de implementación y de fortalecimiento de lo que significa la consulta en el marco del Convenio 169 que corre por un carril. Pero, entremedio, el tiempo no se detiene”, explica Rivas.

Para eso, el informe plantea que es necesario acelerar el perfeccionamiento y fortalecimiento del SEA. “Es necesario un progreso que evite la discrecionalidad, aumente la eficiencia y que se sustente en capacidades reales de fiscalización y control”, indica el texto.

Junto con eso, otro de los ejes del trabajo del comité durante este año será la creación de dos proyectos colaborativos en temas de investigación, desarrollo e innovación por parte de las mineras. También se buscará sumar al menos tres nuevas mineras, además de Codelco y BHP Billiton, para apoyar a proveedores sofisticados de la minería y preparar las bases para que en 2016 empiecen a reclutarse los nuevos investigadores en ciencias y tecnologías, de manera de lograr la meta de subir de 330 a 600 el número de expertos en cuatro años y a unos 1.000 en la próxima década.

“O hacemos las cosas bien o esto no existe. Ahí, todos pierden”

Gonzalo Rivas, presidente del Consejo Nacional de Innovación, reconoce que la tarea del consejo es compleja y asegura que ningún miembro ha renunciado a lo cree.
Transformar al sector minero en una industria virtuosa, sustentable e inclusiva no es una tarea fácil y menos aún si el objetivo es lograr aquello en los próximos 20 años. Por eso, los presidentes de las grandes mineras que operan en el país, en conjunto con el gobierno -bajo el paraguas del Consejo Nacional de Innovación-, no han parado de trabajar desde que en diciembre pasado entregaron a la Presidenta Michelle Bachelet el informe que contempla una serie de propuestas para potenciar al sector mirando hacia el año 2035.

La denominada Comisión Minería y Desarrollo de Chile, que logró protagonismo al unir al ex Presidente Ricardo Lagos y al empresario minero Jean Paul Luksic, entre otros, está avanzando en la definición del comité público-privado que se creará para estudiar y hacer realidad las medidas que permitirían que al 2035 el país pueda producir de manera constante 8,5 millones de toneladas de cobre al año, que se generen US$ 10 mil millones por envíos de bienes y servicios asociados a la minería y desarrollar, al menos, 250 firmas proveedoras mineras de clase mundial.

Para el Ejecutivo, esta instancia de colaboración es esencial. En la cena anual del Consejo Minero, realizada el martes pasado en CasaPiedra, la Presidenta Bachelet destacó la conformación de esta instancia, resaltando que este trabajo en conjunto permitirá acordar principios y generar senderos claros que tendrán pertinencia y legitimidad.

Por eso es que la Mandataria ha acogido la propuesta de crear dicha instancia. “Esperamos que de ahí surja una propuesta de estándares de conducta. Es decir, prácticas concretas para todos los actores de la minería en materias complejas, como es el entorno laboral, productivo, social y ambiental”, dijo.

La meta del gobierno es que este sector productivo, que aportó el 11% del PIB durante 2014 y que generó más de 54% de las exportaciones totales en 2014, pueda desarrollar sus proyectos en armonía con la comunidad.

“Desarrollar la minería que queremos para Chile requiere que tengamos un sentido de urgencia, pero que trabajemos con responsabilidad y pensando en el largo plazo. Es un esfuerzo sostenido y transversal, sin colores políticos, que debemos iniciar cuanto antes y en el cual todos debemos realizar aprendizajes. La contribución que pueden hacer las grandes empresas mineras es jugársela por nuevas inversiones, innovación y sustentabilidad, y mejor vinculación con las comunidades”, sostuvo Bachelet.

La Mandataria añadió que se pueden realizar “buenos proyectos en lugar de judicializaciones”, si las mineras garantizan la participación y el diálogo temprano, informado y simétrico, con incidencia en los distintos niveles de la toma de decisión y con integración y con identificación en torno a los proyectos. “La minería moderna debe comprender que mejores relaciones con la comunidad, a tiempo, reduce los costos de transacción y que ya no se puede ser productivo allí donde falta legitimidad social”, planteó.

Quiénes están detrás


Para avanzar en las tareas, el comité, que hoy está elaborando las bases legales para constituirse, espera comenzar a trabajar en marzo próximo. Mientras se define la institucionalidad que tendrá el comité público-privado, donde se baraja la figura de una fundación, este grupo tendrá una directiva provisoria que estará integrada por los ministros de Economía, Luis Felipe Céspedes, y de Minería, Aurora Williams; el presidente del Consejo Nacional de Innovación, Gonzalo Rivas; el ex Presidente Ricardo Lagos y los presidentes de Codelco, Oscar Landerretche; Antofagasta plc, Jean Paul Luksic; Edgar Basto, por BHP Billiton, y Hennie Faul, por Anglo American.

Además, tendrá representantes sectoriales de las carteras de Medio Ambiente, Desarrollo Social y de la industria proveedora de servicios para la minería. Esa fue una de las primeras decisiones que tomaron los ejecutivos mineros con Rivas el miércoles pasado, en la primera cita que se realizó para coordinar el trabajo futuro.

Se espera que en esta nueva directiva, el ex presidente de TVN Mauro Valdés tenga un rol protagónico, de la mano de su nuevo cargo en Corfo, como presidente del programa minero. Este rol marcaría el regreso de Valdés al mundo minero. Antes de llegar al canal estatal, el ejecutivo estuvo ocho años en la minera BHP Billiton como vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunidades, e integrante del comité ejecutivo de la división de Metales Base de la minera anglo-australiana.

Pero su historia con la minería es antigua. Entre 1999 y 2002, Valdés fue gerente general del Consejo Minero y luego miembro del comité ejecutivo de la entidad.

Otro personaje que destaca para tener un rol relevante en este consejo es el ex ministro secretario general de la Presidencia en el gobierno de Lagos, Alvaro García. El también ex ministro de Economía en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle escribió el borrador del documento que surgió en la comisión que antes convocó Lagos y que culminó con un documento que fue entregado a la Mandataria en junio del año pasado.

En ese comité también estaban empresarios -entre ellos Jean Paul Luksic- e integrantes del mundo sindical, ambiental y de ONG. El grupo centró su análisis en crear una minería que sea virtuosa, sustentable e inclusiva.

Rol de las comunidades


Una de las tareas más ambiciosas del nuevo grupo es el fortalecimiento de las relaciones con las comunidades. Esta es una de las metas primordiales de los convocados. Además de confeccionar los estándares de comportamiento solicitados por la Presidenta Bachelet, también se quiere avanzar en mejorar la aplicación de la consulta indígena.

El informe entregado en diciembre pasado señala la necesidad de crear una institucionalidad especializada en el tema de pueblos originarios, donde, además, se incorpore a expertos de distintos pueblos o gente que hable el lenguaje y que entienda su cultura. Para conocer esta experiencia, dentro de las propuestas está realizar un ensayo piloto con el pueblo atacameño, con el objetivo de conocer los retos que plantea el diálogo intercultural.

“La experiencia podrá, entonces, replicarse en otros pueblos que enfrentan situaciones semejantes”, señala el informe.

El representante del pueblo atacameño Rolando Humire, quien también integra la Comisión Minería y Desarrollo de Chile, explica que la idea de empezar conociendo la experiencia de este pueblo originario se debe a la trayectoria de colaboración que ha tenido con el Estado desde siempre y por la unión que existe al interior del pueblo atacameño, situación que no ocurre con otros casos, como el mapuche, según afirma.

“Cada pueblo debe tener la oportunidad de reunirse y demostrar su postura en este tema”, dice Humire. Esto, porque precisa que si bien el plan contempla empezar a analizar la experiencia de este pueblo, no servirá como modelo para el resto. “Las realidades son heterogéneas”, sostiene.
Otro de los puntos que destaca de esta instancia es la señal que se está dando de intentar avanzar para que este sector también se beneficie del progreso que significa la construcción de nuevos proyectos.

“Las mineras saben que si las cosas se siguen haciendo igual, esto no va a cambiar. Por eso hay que conversar y generar las confianzas, pero eso hay que hacerlo desde el inicio, desde la idea del proyecto. Podemos hacer un due dilligence y empezar a generar relaciones exitosas con asociatividad”, explica el vocero.

Pero junto con estas experiencias se espera, además, fortalecer el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), ya que se quiere evitar que haya una especie de congelamiento de los procesos mientras se crea la nueva institucionalidad. “Tengo claro que hay un proceso de implementación y de fortalecimiento de lo que significa la consulta en el marco del Convenio 169 que corre por un carril. Pero, entremedio, el tiempo no se detiene”, explica Rivas.

Para eso, el informe plantea que es necesario acelerar el perfeccionamiento y fortalecimiento del SEA. “Es necesario un progreso que evite la discrecionalidad, aumente la eficiencia y que se sustente en capacidades reales de fiscalización y control”, indica el texto.

Junto con eso, otro de los ejes del trabajo del comité durante este año será la creación de dos proyectos colaborativos en temas de investigación, desarrollo e innovación por parte de las mineras. También se buscará sumar al menos tres nuevas mineras, además de Codelco y BHP Billiton, para apoyar a proveedores sofisticados de la minería y preparar las bases para que en 2016 empiecen a reclutarse los nuevos investigadores en ciencias y tecnologías, de manera de lograr la meta de subir de 330 a 600 el número de expertos en cuatro años y a unos 1.000 en la próxima década.

Fuente: Diario 11

 

Información adicional

 

2.- Conferencia Internacional sobre Minería y Recursos Minerales 2015

El Consejo de Minería de Australia y el Instituto Australiano de Minería y Metalurgia invitan a participar en la Conferencia Internacional sobre Minería y Recursos Minerales 2015, que se llevará a cabo del 9 al 13 de Noviembre del 2015 en la Ciudad de Melbourne, Australia.

Para mayores informes: 

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